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高阻隔工業軟包裝優勢企業，一流客戶構築公司護城河：滬江材料成立於1995年，從2002年開始進入工業特種包裝領域。公司主要產品包括鋁塑複合重包袋、鋁塑複合內袋、PE重包袋、PE內袋、功能性膜五大系列產品，主要應用於化工、食品、醫藥、高純金屬、精密儀器等產品的特種包裝，主要客戶包括巴斯夫、帝斯曼等跨國公司，為巴斯夫中國區包裝採購連續多年第一供應商。公司2020/2021H1分別實現營業收入2.31億元/1.66億元，分別實現同比增長11.27%/65.85%；2020/2021H1分別實現歸母淨利潤3267萬元/2463萬元，分別實現同比增長13.58%/64.24%，營收和淨利潤均實現了較快的增長。公司2020/2021H1綜合毛利率分別為36.15%/34.28%，歷年毛利率均保持在35%左右。
行業下游應用廣泛，行業內兩極分化大中型企業具備較高競爭：塑膠包裝行業下游應用範圍廣闊，主要包括化工、食品、醫藥等領域，是包裝材料中佔比第二高的品類。根據BIS預測，我國塑膠包裝需求將從2019年的477億美元增至2025年的582億美元，年均複合增長率為3.38%。包裝行業由於門檻相對較低，行業內公司數量眾多，整體呈完全競爭格局，根據中國包裝聯合會資料，截至2017年我國規模以上塑膠包裝企業有1604家。 細分賽道龍頭地位構築毛利率相對優勢：公司主要從事高阻隔工業軟包裝的研產銷，行業內細分領域可比公司較少，因此將可比公司範圍擴大到包裝行業，選取紫江企業、永新股份、王子新材和環申股份為可比公司。從規模角度來看，公司收入、利潤規模相對同行業主機板上市公司來說偏小。從毛利率角度來看，行業內主要企業毛利率均處於15%-25%的範圍內，主要產品為一般性的消費品包裝；公司由於下游客戶主要為化工行業，對包裝效能要求較高，近幾年毛利率處於35%左右，相較於同行業可比公司具備一定優勢。
公司深耕高阻隔工業軟包裝行業，為國內高阻隔工業軟包裝細分行業優勢企業，在主要客戶如巴斯夫中國區相關包裝採購中連續多年均為第一供應商，具備較強的客戶粘性，有望受益於包裝行業的穩定增長。從估值角度看，可比公司平均估值為24XPE，2.8XPB，其中估值最高為王子新材（新型環保包裝材料整合供應商），PE-TTM為42倍.......................................................................................................................................................................
它就是河材股票。
晚上寫。
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